Försäljningsorder (FO) kan skapas på flera sätt:
Här är vi inne på en kund i kundregistret. Längst ner finns knappen Lägg till en ny försäljningsorder.
Klicka på denna knapp för att filtrera din sökning.
Exempel: välj de som är tilldelade dig, avgränsa på datum mm.
Du kan bläddra mellan försäljningsordrar, dels genom att klicka på en order i listan, dels genom att bläddra med pilarna i övre högra hörnet inne på en order.
Har du använt ett filter för din sökning bland ordrar bläddrar du bland det urvalet.
Du kan sortera ordrarna i listan. Gör så här:
Vill du ändra ordningen dra kategorierna dit du vill ha dem.
Vill du ta bort en kategori drar du kategorien till +tecknet (samma som du klickat på för att lägga till) och släpper kategorin där.
Om ni använder funktionen undergrupper väljer du vilken undergrupp som ska kopplas till försäljningsordern.
Har ni lagt till egendefinierade fält för en undergrupp kommer de fälten automatiskt att läggas till försäljningsordern.
Skriv kundens namn i rutan. Sökfunktionen (klicka på förstoringsglaset) hjälper dig att leta rätt på befintliga kunder. Finns inte kunden med i listan skriver du kundens namn. Du får då frågan om du vill lägga till kunden. Svara ja så läggs kunden till automatiskt. Vill du direkt fylla i fler uppgifter om kunden klickar du på +Lägg till kund. En ny flik i din webbläsare öppnas där du kan fylla i alla uppgifter i ditt Kundregister.
Fältet är obligatoriskt.
Skriv kundens anläggningsnamn. Sökfunktionen (klicka på förstoringsglaset) hjälper dig att leta rätt på befintliga anläggningar. Finns inte anläggningen med i listan skriver du anläggningens namn. Du får då frågan om du vill lägga till anläggningen. Svara ja så läggs anläggningen till automatiskt.
Vill du fylla i mer uppgifter än bara anläggningens namn direkt klicka på +Lägg till anläggning så öppnas en ny flik i din webbläsare. Fyll i uppgifterna i ditt Anläggningsregister. Spara uppgifterna, stäng fönstret och gå tillbaka till första fliken.
Skiljer sig faktureringsadressen från serviceobjektens adress ska en anläggning väljas eller läggas till.
Serviceobjekt inlagda på kunden i kundregistret kommer upp när du sätter markören i rutan.
Finns inte serviceobjektet i listan kan du lägga till det genom att klicka på + Lägg till ett nytt serviceobjekt.
Välj namn i listan. Alla i er grupp finns med i listan.
Här kan du antingen söka på kontaktpersoner/beställare för kunden/anläggningen eller lägga till ny kontaktperson/beställare. Uppgifterna sparas så du snabbt kan söka fram dem till nästa gång.
Status visas i listan över försäljningsordrar.
Om du inte skriver något här väljer systemet automatiskt status = Mottagen när du skapar en ny försäljningsorder. När du sedan klickar på Klar för fakturering och Fakturerad ändras också status.
Du kan välja att skriva in valfritt annat uttryck för status. Ditt egenvalda uttryck står kvar även om du klickat på Klar för fakturering och Fakturerad. Du måste själv gå in och ändra. Systemet sorterar dock en försäljningsorder som fakturerad när du klickat på Markera som fakturerad dvs ordern läggs sist i listan över FO.
Skapar du en försäljningsorder via Avtal kommer aktuell avtalsperiod att synas som status och fältet Genererad från anger avtalets namn. Denna status visas också när du klickar på Ändra.
Om ytterligare information angående kostnadsstället behöver finnas med på fakturan så kan den anges här.
Här anger du kundens ordernummer i förekommande fall.
Här lägger du till artiklar. Sök bland Senaste artiklarna eller i Artikelregistret.
När du sparat ordern kan du välja att:
Du kan också (om du har de rättigheterna):
Se aktiviteter på Försäljningsordern.
Modulinställningar som berör Försäljningsorder.
Rättigheter för användare som berör försäljningsorder
Visa, Visa (endast) tilldelade, Ändra, Ändra (endast) tilldelade, Skapa, Ta bort, Fakturera, Tilldela, Tilldela sig själv, Ta bort uppladdade filer