Försäljningsorder


Försäljningsorder (FO) kan skapas på flera sätt:

  • under menyn Utför > Försäljningsorder. Klicka på +tecknet.
  • från en kund i kundregistret
  • via avtalet med kunden
Här är vi inne på ett Avtal. Längst ner finns knappen Generera försäljningsorder.

Här är vi inne på en kund i kundregistret. Längst ner finns knappen Lägg till en ny försäljningsorder.

Sök Försäljningsorder 

Klicka på denna knapp för att filtrera din sökning.
Exempel: välj de som är tilldelade dig, avgränsa på datum mm.

Bläddra-knappar

Du kan bläddra mellan försäljningsordrar, dels genom att klicka på en order i listan, dels genom att bläddra med pilarna i övre högra hörnet inne på en order.

Har du använt ett filter för din sökning bland ordrar bläddrar du bland det urvalet.

Bild 1: vyinställning
Bild 2: +tecknet
Sortera listan

Du kan sortera ordrarna i listan. Gör så här:

  1. Klicka på den högra delen av symbolen (bild 1: vyinställning).
  2. Klicka på det lilla plustecknet (bild 2) till höger över listan. 
  3. Välj kategorier som ska synas.

Vill du ändra ordningen dra kategorierna dit du vill ha dem.

Vill du ta bort en kategori drar du kategorien till +tecknet (samma som du klickat på för att lägga till) och släpper kategorin där.

Här går vi igenom de olika fälten i den ordning de ligger när du skapar en försäljningsorder.
Undergrupp

Om ni använder funktionen undergrupper väljer du vilken undergrupp som ska kopplas till försäljningsordern.

Har ni lagt till egendefinierade fält för en undergrupp kommer de fälten automatiskt att läggas till försäljningsordern.

Kund

Skriv kundens namn i rutan. Sökfunktionen (klicka på förstoringsglaset) hjälper dig att leta rätt på befintliga kunder. Finns inte kunden med i listan skriver du kundens namn. Du får då frågan om du vill lägga till kunden. Svara ja så läggs kunden till automatiskt. Vill du direkt fylla i fler uppgifter om kunden klickar du på +Lägg till kund. En ny flik i din webbläsare öppnas där du kan fylla i alla uppgifter i ditt Kundregister.
Fältet är obligatoriskt.

Anläggning

Skriv kundens anläggningsnamn. Sökfunktionen (klicka på förstoringsglaset) hjälper dig att leta rätt på befintliga anläggningar. Finns inte anläggningen med i listan skriver du anläggningens namn. Du får då frågan om du vill lägga till anläggningen. Svara ja så läggs anläggningen till automatiskt.
Vill du fylla i mer uppgifter än bara anläggningens namn direkt klicka på +Lägg till anläggning så öppnas en ny flik i din webbläsare. Fyll i uppgifterna i ditt Anläggningsregister. Spara uppgifterna, stäng fönstret och gå tillbaka till första fliken.
Skiljer sig faktureringsadressen från serviceobjektens adress ska en anläggning väljas eller läggas till.

Serviceobjekt

Serviceobjekt inlagda på kunden i kundregistret kommer upp när du sätter markören i rutan.

Finns inte serviceobjektet i listan kan du lägga till det genom att klicka på + Lägg till ett nytt serviceobjekt.

Säljare

Välj namn i listan. Alla i er grupp finns med i listan.

Kontaktperson/beställare

Här kan du antingen söka på kontaktpersoner/beställare för kunden/anläggningen eller lägga till ny kontaktperson/beställare. Uppgifterna sparas så du snabbt kan söka fram dem till nästa gång.

Status

Status visas i listan över försäljningsordrar.

Om du inte skriver något här väljer systemet automatiskt status = Mottagen när du skapar en ny försäljningsorder. När du sedan klickar på Klar för fakturering och Fakturerad ändras också status.

Du kan välja att skriva in valfritt annat uttryck för status. Ditt egenvalda uttryck står kvar även om du klickat på Klar för fakturering och Fakturerad. Du måste själv gå in och ändra. Systemet sorterar dock en försäljningsorder som fakturerad när du klickat på Markera som fakturerad dvs ordern läggs sist i listan över FO.

Skapar du en försäljningsorder via Avtal kommer aktuell avtalsperiod att synas som status och fältet Genererad från anger avtalets namn. Denna status visas också när du klickar på Ändra.

Kostnadsställe

Om ytterligare information angående kostnadsstället behöver finnas med på fakturan så kan den anges här.

Kundens ordernummer

Här anger du kundens ordernummer i förekommande fall.

Artiklar

Här lägger du till artiklar. Sök bland Senaste artiklarna eller i Artikelregistret.

Spara

När du sparat ordern kan du välja att:

  • markera som klar för fakturering. I steg 2, dvs när du valt Klar för fakturering kommer valen att upp Markera som fakturerad och Skicka order till bokföringsprogram (om ni har ett sådant kopplat till systemet).

Du kan också (om du har de rättigheterna):

  • ändra
  • tilldela ordern till tekniker/medarbetare
  • ladda upp dokument
Information till administratörer

Modulinställningar som berör Försäljningsorder.

Finns inga – ännu. 🙂

Rättigheter för användare som berör försäljningsorder 

Visa, Visa (endast) tilldelade, Ändra, Ändra (endast) tilldelade, Skapa, Ta bort, Fakturera, Tilldela, Tilldela sig själv, Ta bort uppladdade filer