Lägga till anläggning på kund


Anläggningar anges oftast som en fysisk plats men den kan också vara fiktiv, detta för att skapa en serviceorder som innehåller alla objekt som skall utföras samtidigt i anläggningen. Anläggningar har en adress och kontaktpersoner och den kan innehålla servicepunkter som skall gås igenom vid utförandet av en serviceorder.

Lägg till anläggning på kund – så här gör du:
  1. Logga in på ditt konto.
  2. Gå till Register > Kund.
  3. Leta upp den kund du vill lägga till en anläggning på i listan, antingen genom sökfunktionen eller genom att scrolla ned.
  4. Tryck på kunden.
  5. Scrolla längst ner på sidan och klicka på Lägg till: Lägg till en ny anläggning.
  6. Fyll i de nödvändiga fälten.
  7. När Ni är klar trycker Ni på knappen ”Spara” längst ned på sidan för att spara den nya anläggningen.
  8. Anläggningen kommer nu att listas under rubriken Anläggningar på sidan samt listas under Register > Anläggningar.

Lägg till Anläggning i Register – så här gör du:
  1. Logga in på ditt konto.
  2. Gå till Register > Anläggningar.
  3. Klicka på +-tecknet.
  4. Sök fram kunden genom att klicka på förstoringsglaset i sök-fältet under kund så att sökfunktionen öppnas.

Här går vi igenom de olika fälten för Anläggning.

NAMN
Anläggningens namn används för att identifiera olika anläggningar eller avdelningar för att kunna slå samman servicar på serviceobjekt som står nära varandra och som möjligtvis kan göras service på vid ett och samma tillfälle.

KUND
Anläggningens ägare. Kunden måste anges för att knyta ihop anläggningar och även för att veta vart den gemensamma fakturan ska gå. Kunden fylls i automatiskt om du gått via kundregistret.

Egendefinierade fält
Egendefinierade fält skapar du och namnger själva helt utifrån era behov.
Läs mer om hur du lägger till egna fält här.

Adress samt karta
Fyll i adress. Om du valt att tillåta platstjänster kan du ange position på kartan nedan. Under kartan finns ”Uppdatera position från adress”. Klicka där för att få en exakt position. Väljer du att ange position själv dubbelklicka på positionen.

Beskrivning
Här kan du beskriva anläggningen. Kan användas för att lokalisera eller för att skilja på två snarlika anläggningar.

Kostnadsställe
Informationen förs vidare till service- och arbetsordrar när de utförs för att underlätta fakturering.

Kontaktpersoner
Kunden kan ha flera kontaktpersoner och dessa läggs till genom att tryck på knappen + Lägg till kontaktperson. När en kontaktperson läggs till kan även valet för Skicka serviceprotokoll och/eller Skicka arbetsorder göras. Om dessa knappar är ikryssad så skickas serviceprotokoll och arbetsorder till kontaktpersonens mailadress.

Serviceartiklar
Specificera artiklar som ska/kan användas för anläggningen. Dessa kommer automatiskt upp som förslag när servicar och arbetsordrar utförs på anläggningen. T.ex. kan vissa anläggningar ha fasta kostnader för milersättning. Då kan de matas in här som artiklar.
Vill du lägga till fler klickar du på + Lägg till artiklar.

Arbetsorderartiklar
Specificera artiklar för kunden, som automatiskt kommer upp som förslag när servicar och arbetsordrar utförs på kunden. T.ex. kan vissa kunder ha fasta kostnader för service, då kan de matas in som artiklar här, så slipper teknikern hålla reda på vilken kund som har vilket avtal.
Vill du lägga till fler klickar du på + Lägg till artiklar.


Service

SERVICEKOLLISIONSINTERVALL
Anger hur många dagar servicetillfället på serviceobjektet i anläggningen får variera.

Serviceobjekt som ligger i samma anläggning kan slås ihop till en serviceorder med hjälp av servicekollisionsintervallet. Det här intervallet sätter hur många dagar det får variera mellan serviceordrar för att de ska slås ihop till en. Detta för att slippa åka till samma anläggningen flera gånger med korta intervall.

Ett servicekollisionsintervall på 0 dagar medför att inga serviceordrar på anläggningen blir hopslagna.

Exempel: Om en service infaller 2020-08-15 och servicekollisionsintervallet är satt på 5, så kommer servicar som skall göras mellan 2020-08-10 och 2020-08-20 istället komma på samma tillfälle.

När det här värdet ändras kommer inte servicar som redan har genererats att påverkas, utan bara nya och ändrade servicar slås ihop.

SERVICEPUNKTER
Servicepunkter för anläggningen läggs med fördel till via en mall. Om en mall inte skall användas kan du lägga till servicepunkter genom att klicka på knappen + Lägg till servicepunkt.
Läs mer om Servicemallar HÄR.

För varje servicepunkt kan du välja bland dessa fält:

De fyra symbolerna för servicepunkterna
  • Mätvärde
  • Har status 
  • Är rubrik
  • Är fritext

Ordningen på servicepunkterna kan alltid ändras genom att klicka på de tre prickarna och dra punkten till ny plats.

Kommentar
Här kan du skriva kommentar angående anläggningen. Visas inte för inloggad kund.

Information till administratörer

Logga in med ert admin-konto och gå till Gruppinställningar.

Modulinställningar som berör anläggning

  • Skapa egendefinierade fält
  • Ange standardkollisionsintervall
  • Ange om anläggningen ska faktureras annan kund

Rättigheter för användare som berör anläggning 

Visa, Visa tilldelade, Ändra, Ändra tilldelade, Skapa, Ta bort, Uppladdning, Tilldela, Ta bort uppladdade filer