Offert-funktionen hjälper dig att snabbt skriva ihop en offert med alla nödvändiga uppgifter. Du hittar funktionen under Utför.
Offerten kan skrivas ut t ex som pdf. När kunden godkänt offerten genererar du med ett enda klick en arbetsorder.
I sökfältet söker du på kundens namn eller kundnummer.
Klicka på denna symbol om du vill öppna sökfiltret. Då kan du ange datumintervall på offerten du söker.
Så här ser listan med dina skapade offerter ut. Klicka på ”kugghjulet” om du vill ändra, visa eller ta bort offerten. Du kan förstås också öppna offerten genom att klicka varsomhelst i fältet för respektive offert.
Klicka på plustecknet för att skapa en ny offert. Fyll i de uppgifter ni vill ha med.
Sök bland era kunder. Finns inte kunden fyller du i namnet och systemet lägger automatiskt till kunden i Kundregistret.
Uppgifterna om betalningsvillkor och dröjsmålsränta hämtas från inställningarna ni gjort i Offertinställningarna. Se mer nedan under Inställningar för offert.
Fyll i datum för offertens giltighetstid.
Fyll i leveransadress om den är annan än kundens adress.
Beskriv innehållet i offerten och lägg till de artiklar som ska ingå i offerten. Artiklarna hämtas från artikelregistret.
Glöm inte att spara offerten.
Du kan också ladda upp dokument kopplade till offerten, t ex villkorsbilagor, ritningar, foldrar …
Offerten kan du skriva ut/spara som pdf för att sedan t ex maila till kunden.
Om ni lagt in en logga och valt att använda en sidfot kommer dessa med på den utskrivna offerten. Inställningar för detta gör du under Gruppinställningar – Modulinställningar – Ändra utskriftsinställningar.
Klicka på generera arbetsorder för att skapa en arbetsorder utifrån offerten.
Logga in med ett admin-login. HÄR kan du läsa mer om hur du gör det.
På bilden nedan ser du de inställningar som kan ni kan göra för offerter.
Ändring i offertinställningarna påverkar inte redan skrivna och sparade offerter.
Rättigheter för användarinställningar som berör offert
Skapa, Visa, Ändra, Ta bort, Ta bort uppladdade filer kopplade till offert.