Använd taggar för att snabbt se, hitta och sortera fram kunder, anläggningar, serviceobjekt eller artiklar.

Ni väljer själva vilka taggar ni vill använda. Rekommenderat är att använda en standard inom ert arbetsområde och ta fram en lista för just era behov innan ni börjar sätta taggar i systemet.

Steg 1 – Skapa taggar

Gör så här:

1. Logga in med ett adminkonto.
2. Gå till modulinställningar och klicka på Tagginställningar.
3. Fyll i fälten. För varje tagg kan du välja att ange en kommentar samt välja en färg.
4. Klicka på kugghjulet och välj inom vilken eller vilka kategorier taggen ska kunna användas (kunder, anläggningar, serviceobjekt, artiklar eller alla.)
5. Klicka på spara.

Taggarna kan sorteras genom att med muspekaren ta tag i och dra de tre prickarna.

Steg 2 – Sätt taggar

Under detaljvyn för kunder, anläggningar, serviceobjekt och artiklar finns fältet Taggar. Klicka på Ändra när du vill ange eller ändra taggar. Alla taggar som du angett för respektive register visas i en dropdown-lista. Välj den eller de taggar du vill ha. Taggen sparas automatiskt på posten.

Klicka på röda krysset för att stänga.

Steg 3 – Visa kategorin Taggar

Taggarna visas på en post när du valt listvyn.

Vill du även se taggarna även i den detaljerade listvyn gör du så här:

Fältet Taggar kan flyttas genom att dra i rubriken dit du vill ha den. Klicka på rubriken för att sortera efter taggarna.

Sök taggar